近日，一份報告引起市場的震動。這份報告的全稱為《北京中外資商業銀行競爭力比較調研報告》，撰寫者為中國人民銀行營業管理部。令人大跌眼鏡的是，擁有70％市場份額的四大國有商業銀行（工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行）北京分行墊底排行榜，落在了最后4名，而交通銀行北京分行則列倒數第五。
國有銀行名落孫山
中國人民銀行營業管理部一位人士告訴記者，這份報告是今年6月份研究完成的，其調查對象是北京轄區內的商業銀行分支機構。7月，商業銀行收到了這一極具警示意義的調研結果。10月，國慶之后，消息被擴散到公眾層面。三個相距甚遠的時間，說明了央行對此事件的謹慎態度。
這份報告對在北京開設分行的主要中外資銀行進行了排名。據前述營業管理部人士介紹，本次研究結果參考了五大指標，即商業銀行的外部環境、經營狀況、業務拓展能力、創新能力和組織管理能力，然后按照權重設立了15項指標。
影響排名的最關鍵因素可能是國有銀行的治理結構問題。目前還不知道央行報告中各銀行各項評比指標的具體分值，但有一點可以肯定，四家國有銀行在此方面失掉了太多分數。
央行的評價依據是———是否為規范的股份制企業。像渣打、匯豐、摩根大通這樣的上市銀行，它們擁有完善的董事會制度和風險控制系統，其治理結構明顯優于國有商業銀行。
不過，這個評比數據的依據是2003年末，并未考慮國有商業銀行在2004年中的變化。對此，中國銀行北京分行一位信貸經理提出了疑問。他認為，2004年，中國政府開始對中建兩行進行股份制改造，中建兩行治理結構發生了改變。
央行營業管理部一位官員不愿就此進行解釋。但另有銀行業人士說，2004年的變化并不妨礙這項排名，因為中建兩行雖然進行了治理結構的改善，不過董事會才剛剛成立，其他制度變革尚未大規模推行。
“實質性的改變需要更長時間。”中誠信信用評級分析師楊丹說。
與之前一些評級機構所做的排名明顯不同的是，央行的報告側重于銀行的競爭力。業務拓展和創新，而非財務實力和資產質量，成為左右銀行排名的主要標準。
排在四家國有商業銀行的首位是工商銀行北京分行。這家銀行剛剛在2003年實現了100多億元的經營利潤，擁有北京一半的業務量和40％的營業網點，但倒數第四的排名與其地位太不相稱。
工商銀行北京分行對這個排名并不滿意，同樣的不滿也來自于中行和建行的北京分行，他們甚至提出了對這個排名的不同聲音。“國有商業銀行的競爭力不在局部而是整體，這并沒有在排名中體現。”建設銀行的一位部門主管說。但他同時也承認，競爭力與規模沒有直接關系，央行的這個排名正敲響警鐘，說明國有商業銀行需要努力。
外資行領跑排行榜
此份研究報告的出臺基于一個特殊的背景，即今年12月11日，北京將放開對外資銀行的市場準入，允許其經營人民幣業務。
緊隨而來的一個重要問題就是———中、外資銀行的競爭力問題。中資行如何在競爭中勝出，成為監管層關注的重點之一。前述央行營業管理部人士稱，正是考慮到這一因素，人民銀行今年集中力量對這個問題進行了研究和比較。這也是央行與銀監會職能分設后，加強對金融市場研究的一個表現。
央行希望通過調研以及報告結果的披露，讓各商業銀行明白它們已處于不同的競爭環境。該人士稱，人民銀行的研究目的“非常簡單”，就是通過窗口指導的方式，給北京轄區的銀行分支機構一個提示，促進中資銀行提高市場競爭力，能夠在新的市場環境下有一個更好的發展。
而調研結果恰恰讓人感到了外資銀行迎面而來的競爭壓力。
排名靠前的為渣打銀行、里昂信貸銀行和匯豐銀行的北京分行，它們的業務量加起來甚至不及工行北京分行的十分之一。一個趨勢非常危險的信號是，幾年前，中銀國際總裁李山在給中國人民大學的學生演講的時候，提出了一個問題。他問“你們愿意把錢存在外資銀行還是中資銀行”，當時有超過70％的學生舉手選擇了外資銀行，這讓他非常驚詫。
如今，這些學生大多數成為了在北京工作的白領階層，他們意愿具有代表性，高收入人群的“錢袋子”正越來越多地流向渣打等外資銀行，這需要國有銀行引起警惕。幾年來，股份制銀行已經分去了它們不少的市場份額，如今外資銀行開始了下一輪的“蠶食”計劃。央行適時向它們發出警告：是必須正視自己能力的時候了。
這份作為內部使用的材料，人民銀行已經轉給了北京轄區的一些商業銀行，希望它們對如何提升自身的競爭力提起足夠重視。
“國內比賽結束，現在是奧運比賽了。”建設銀行資金部副總經理豐習來顯然領會到了央行的這一意圖。他說，“封閉環境不再存在，商業銀行競爭的壓力不僅來自國內銀行之間，必須與國際上大的銀行同臺共舞。”
央行的四點建議
然而，提高競爭力并不是一件輕而易舉的事。央行營業管理部的報告說，國有商業銀行除治理結構缺陷之外，須解決四大問題。
第一個問題，即創新能力。但相比而言，中資銀行的創新產品并不比外資銀行更少。央行報告中說，在產品創新數量和創新速度上，中
資銀行甚至超過外資銀行，但質量卻無法相比。報告的說法是，“缺乏創新后的品牌建設和保護，在金融產品不斷更新的同時，收益率高而生命力強的產品寥寥無幾”。報告批評說，中資銀行缺乏對相關部門激勵機制的合理配置，影響了創新的能力。
業務拓展能力受限為國有銀行另一大缺陷，報告將其歸咎為“缺乏明確的市場定位，細分市場和目標客戶高度趨同”。
建行資金部副總經理豐習來說，外資銀行一般選擇高端客戶，并不追求量，關鍵是利潤。但對業務規模如此之大的四家國有商業銀行，選擇細分市場其實難以做到，“幾乎所有的業務你都要做，這也是沒有辦法的事情”。
他同時指出，“在國外，花旗等大的銀行也幾乎所有的業務都要做，但關鍵的是機制和體制，需要在營銷、管理上做出特色。”
由于存貸款利率的管制，中資銀行一直缺乏對產品的定價能力，無法單項核算產品的成本和收益，這在央行報告中亦被提及。這項問題的解決當然有賴于利率的市場化進程，但能力培養卻必須事先進行。央行研究局一位官員說，銀行定價系統涉及風險評估、信息技術水平、會計核算制度以及組織機構管理和風險控制能力，需要商業銀行及早研究，“不能一味等待”。
另一個問題則重復了無數遍——盈利能力嚴重依賴存貸差。在北京市場國有商業銀行里，中間業務最強的是工商銀行，但其比重也只有8％，這和外資銀行40.7％的平均水平相形見絀。“（中資銀行的中間業務）集中在結算、收付、匯兌代理收付等低端業務上，需要開拓財務顧問、銀團貸款服務等高附加值的中間業務。”央行這位官員說。
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